Naše služby
Už vás nebaví koukat na číslice na výpisu a přemýšlet, jestli to stačí? My víme, jak se cítíte. Třeba máte 43 let a začínáte si uvědomovat, že doba běží. Nebo jste v penzi a chcete, aby vám peníze vydržely. Tady jsme my. Správu fondů důchodů děláme tak, aby to byla věc zbavená starostí. Bez zbytečných frází. Jen práce, která má smysl.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co teď máte. Bez obalu. Řekneme vám, kde trácíte peníze a kde se kryjete. Pak spolu zjistíme, co z toho změnit. Pracujeme s vašimi údaji a vytvářím realistický plán na dalších 15 až 20 let. Není to science fiction. Je to strategie na míru vašemu životu.
- Detailní přehled všech vašich aktiv
- Identifikace skrytých poplatků a neefektivity
- Srovnání s podobnými profily a třídami
- Konkrétní doporučení bez očekávané prodeje
Služba 3
Máte prachy rozptýlené všude? Pojďme je rozumně rozmístit. Nebude to znamenat zázraky, ale bude to znamenat stabilitu. Vezmeme v úvahu váš věk, rizikový profil a to, co potřebujete za deset let. A pak to jednoduše uděláme. Bez emocí, jen data.
- Profiling vašeho vztahu k riziku
- Přebalancování podle aktuálních trendů
- Diverzifikace s důrazem na dluhopisy a akcie
- Čtvrtletní kontrola a úpravy
Služba 2
Každý rok máte nějaký prostor pro úspory. Jsou peníze, kterých se zbavíte státu, nebo si je nechate. My vám pomůžeme s druhou variantou. Projdeme si příspěvky do penzijního fondu, možnosti investic a slevy. Když víte, jak na to, příliš se vám stejně jít nechce. Tak se tím postaráme my.
- Přehled všech dostupných daňových výhod
- Automatické příspěvky do zvoleného fondu
- Srovnání výhodnosti jednotlivých cest
- Komentář k legislativním změnám
Služba 1
Když jste sami sebou pánem, musíte si poradit všechno sami. Včetně důchodu. Věděli jste, že můžete si vytvořit vlastní firemní fond? Pomůžeme vám s organizací, s papírováním a hlavně s investiční strategií. Bez toho, abyste museli studovat knihy o financích.
- Založení a vedení penzijního fondu
- Správa příspěvků a výkazů
- Investiční strategie přizpůsobená podnikání
- Pravidelné reporty a konzultace
Služba 3
Co se stane s vašima penězi, až tu nebudete? Nerad se o tom mluví, ale je to důležité. Máme zkušenosti s tím, jak strukturovat majetek tak, aby to nešlo zbytečně státu a aby to mělo smysl pro ty, kterou to zanecháte. Není to depresivní. Spíš je to péče.
- Plánování přenosu majetku
- Daňově efektivní struktura dědictví
- Právní podklady a doporučení
- Komunikace s rodinou o budoucnosti
Služba 2
Někdy se věci pokazí. Ztratili jste práci. Podnikání vám padá. Nebo se vám něco stalo. Může být poslední věcí, co vám zbyla, právě důchod. Pomoct vám ho ochránit a předělat plán — to je to, co umíme. Bez soudů a bez panikářských rozhodnutí.
- Nouzová analýza finanční situace
- Strategie záchrany a stabilizace
- Komunikace s věřiteli a institucemi
- Nový plán na tužší dobu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás